圣诞老人约瑟夫住在圣诞城东边的麋鹿牧场，他有着如棉花糖般纯白又蓬松的胡子。他最喜欢的休闲活动，就是看孩子们寄给他的卡片。每次一打开卡片，耳边就响起孩子收到礼物时的笑声，他觉得这些笑声听起来让人幸福极了。
在圣诞城的西边有一座魔法礼物工厂，负责工厂的是礼物老人乔许，他做礼物的速度没有人比得上，而且做出来的礼物又精致又漂亮。他和约瑟夫一样，有着和云朵一样白白的胡子。可是，世界上的小朋友都只知道约瑟夫，没有人知道还有一个礼物老人乔许，所以不管乔许有多期待，都等不到孩子寄卡片给他。乔许常常觉得很寂寞呢!
这天，约瑟夫正在吃早餐的时候，忽然想起已经好久没有见到乔许了，于是他匆匆吞下吐司，准备去拜访这个老朋友。没想到只是三个月不见，乔许竟然变胖了。约瑟夫哈哈大笑，把乔许拉到镜子见面。天啊!圆滚滚的肚子、白色的胡须，还有红红的脸颊，两个人看起来几乎一模一样呢!
乔许准备了好吃的点心，和约瑟夫一起到花园里，陪麋鹿玩套圈圈。玩累的时候，约瑟夫拿出珍藏的卡片，让乔许听这些孩子的笑声，这让一直不快乐的乔许好羡慕呀!乔许心想：“我也好想当圣诞老人喔!这样就会有人寄卡片给我，这些笑声就只属于我了。”
过了一个月之后，两人开始为即将到来的圣诞节忙碌起来。为了让全世界的孩子，都可以顺利拿到礼物，约瑟夫每年都得重新规划送礼物的路线。他早在三个月前，就搬出阁楼里的地球仪和超大张的世界地图，画出精心设计的送礼路线。乔许也动员了所有的小精灵，把礼物包得漂漂亮亮，而且在平安夜前一天，就全部送上麋鹿雪橇。可惜不巧的是，今年冬天特别冷，约瑟夫竟然在出发前两天感冒了!
乔许带着一壶热巧克力牛奶去探病，本来只是想陪约瑟夫聊聊天，没想到当他看见了圣诞老人装，还有书桌上的路线地图后，不禁有了一个想法：“如果我穿上圣诞老人装，是不是可以变成圣诞老人呢?”他等约瑟夫喝完巧克力牛奶睡着后，蹑手蹑脚换上衣服溜了出去。
过了午夜十二点，约瑟夫被咕咕钟的声音吵醒，当他准备换装出发送礼物时，却发现自己的圣诞老人装跟地图都不见了。他把家里翻了一遍，怎样找都找不到。“啊!我想起来了，乔许刚刚来的时候还在，难道……天啊!
不好了!”
约瑟夫连忙牵出备用雪橇，凭着脑海里地图的印象去找乔许，因为那张地图上的标记，有些只有约瑟夫才看得懂，一不小心就会迷路。果然不出所料，乔许送完了五个地区之后，却怎样都找不到接下来该去的橄榄树屋。
“糟糕!”乔许拉着缰绳，心里害怕起来。
他重新摊开地图，想确认自己的位置，忽然一阵大风吹来，雪橇晃了一下。乔许一个没坐稳，手上的地图就这样随风飞走了。“啊!等等!我的地图!”眼看时间一分一秒的过去，乔许哭了起来：“怎么办，太阳快要升起来了，我却还没把剩下的礼物送完!”
约瑟夫听见了哭声，发现声音从最容易起雾的烟囱区传来，他想：“烟囱区总是弥漫着煤灰，乔许说不定被困住了!”他连忙驾着麋鹿冲进烟雾。
过了一会儿，约瑟夫眼前出现熟悉的红衣服，他开心的大喊：“乔许!乔许!我终于找到你了!”乔许看到了救星，忍不住又哭又笑，好不容易等乔许止住眼泪，约瑟夫生气的问他为什么要把衣服拿走。
乔许说：“约瑟夫，对不起!
我不是故意的，我只是好想当圣诞老公公。我负责做礼物，可是都没有小朋友寄卡片给我。你知道吗?我也好想打开别人寄给我的卡片，听听孩子开心的笑声。”
约瑟夫拍拍他的肩膀：“你知道吗?光只有我是没有办法带给孩子开心的。如果没有你，就没有礼物，也没有幸福的笑声了!”
乔许一听，皱起了眉头问：“所以，你的意思是……”
“圣诞节是要我们一起合作，把开心和祝福分送出去的啊!”
乔许点了点头，说：“我知道错了，可是现在已经来不及了吧!地图不见了，而且你看，还剩下这么多礼物没有送出去。”
约瑟夫哈哈大笑：“没问题，你就跟着我吧!最棒的地图可是藏在我脑子里唷!只要我们一起合作，很快就可以把礼物送完的。”
在约瑟夫的带领下，他们顺利的把礼物送完，回到了圣诞城。约瑟夫告诉乔许：“以后收到卡片，我们一起把卡片打开，一起听孩子们快乐的笑声吧!如果之后的圣诞节，你把礼物很早做完的话，我们也可以一起送礼物唷!”
乔许听了好开心，他知道现在自己已经不是孤单一个人了。