话说赤壁之战以后，曹操觉得自己百万雄兵竟被周瑜一把火烧得精光，很没有面子，于是，终日闷闷不乐。他本来喜怒无常，这些日子，更是动不动就打人骂人。蒋干因群英会上中周瑜之计，导致曹操怒杀水军都督蔡瑁、张允，虽然没有直接导致战争的失败，但却也难逃其责。因此，每当曹操发怒之时，蒋干都吓得直往后退，生怕一不小心惹祸上身。
这一日，曹操大宴群臣之后，假装糊涂，又杀死了两个小兵。群臣见主子撒气，一个个明哲保身不敢言语，寂静的朝堂上，只有风声飕飕，以及群臣的呼吸声，蒋干越发吓得发抖。这时，曹操突然叫道：“蒋干，你可知罪。”
蒋干扑通一声跪倒，磕头如捣蒜：“相爷，小的知罪，但……但……但小的，小的不知道错在哪里。”他额头上直冒冷汗，心想，我命休已。
曹操用眼睛瞪了蒋干几眼：“我听说你在群臣面前吹嘘，阻止诸葛亮出西山伐魏如振落叶尔，可有此事？”
蒋干一听，吓得魂不在身。原来几日前，孔融、荀彧、许攸等人下朝之后，戏耍蒋干，说蒋干凭三寸不烂之舌，竟能从周瑜处探得密信，杀了奸细蔡瑁、张允，实在令人感佩。这话要是在赤壁之战前说，蒋干定会乐得放虚屁，非大饮几杯烧酒不可，但现在谁都知道他被人耍了，孔融、荀彧、许攸等人明明是在看他的笑话。
他心中气愤，只骂那些同朝为官者皆是搬弄是非之小人。
许攸说道：“将兄千万莫生气，我等只是开个玩笑。”蒋干说：“君子不与小人斗，蒋干之才，岂是你等小辈所知。”说罢，一甩衣袖，背着手怏怏而去。许攸在他背后大声喊道：“将兄，听说诸葛亮欲出西山伐魏，你可有计谋阻止他。”蒋干想都没有想，回答道：“诸葛亮山村匹夫，我若出马阻他，如振落叶尔。”却不想孔融、荀彧、许攸等人看不惯蒋干无才而且还爱出风头，把他的话告诉给了曹操，这明明是把蒋干往死路上逼啊。此刻，曹操问起这件事来，蒋干恨透了那些瞧不起他的小人物。
曹操见蒋干低头不语，大声喝道：“小子无才无能，还竟敢口吐狂言，留你何用，拉出去杀了。”两边武士扑了上来，架起蒋干，如拎小鸡。蒋干哭喊道：“相爷且饶我性命，我有一计，准叫诸葛匹夫三年出不了西山。”曹操挥手，武士退下，蒋干磕头谢恩，说：“相爷，给我十天时间，我一定拿出妙计来。”曹操准许，众人退朝。蒋干用眼睛狠狠瞪了孔融、荀彧、许攸等人几眼，恨不得扑上去啃他们两口。
蒋干回到家里，遍翻古书，可是，哪里有可破诸葛亮之策？他叹息道：“这诸葛亮博古通今，智慧异常，丞相尚且被他算计，我却如何能算计得了他？”他在院中徘徊来徘徊去，不觉过了九日。
蒋干其实并不聪慧，能有今日之才华，全靠苦学得来。眼看十日之期要过，将干深知自己性命不保，便在家里转悠，感叹人生短暂，世事无常。这一日，他不觉转到自家后院来，这后院正是他当年读书的地方。蒋干看着院中的一切，心想，这个院子，我已十年没有来了，今日之后，我若被相爷杀了，谁还能来看一看这小院？不觉悲从心来，痛哭失声。家中小丁，不忍主子痛哭，却哪里能劝解得了？便帮助蒋干推后院书屋的门，让主子进房去，但奇怪的是，怎么也推不开。家丁细细一看，原来这门竟然让疯长的荒草给缠住了。
蒋干叹息道：“人要是倒霉了，连荒草也欺负。”他命令家丁，把这草砍了。家丁找来刀斧，劈啪砍了半个中午，却还是打不开门。
蒋干挥挥手说：“算了。”带着家丁回卧室去了。蒋干一边走，一边想着阻止诸葛亮出西山之策，突然他一拍脑门，大叫一声：“有了——，这回我定叫诸葛匹夫好看。”
第二日，蒋干来到朝中，俯在曹操耳边，如此这般一说，曹操面带笑容，直赞蒋干聪明。孔融、荀彧、许攸等人不明就里，都猜不透蒋干葫芦里买的是什么药。曹操也不与众臣子解释，便命蒋干出使蜀国。
自赤壁之战之后，诸葛亮与刘备所谋划三分天下之格局已定。诸葛亮善于用兵治国，蜀国重农桑，奖励垦荒，开辟田地，加紧练兵。一时间，国势强盛，粮草充足，兵强马壮。张飞、关羽、赵云等战将，每日磨刀备战，只盼有一日能驰骋疆场，立功扬名。
这一日，诸葛亮与刘备正在商议，如何出西山伐魏，张飞突然闯了进来，嚷道：“哥哥，你且快些准备出兵吧，我的丈八蛇矛抢都快生锈了。”诸葛亮羽扇一挥：“张将军，有你的仗打，今年山路已开辟顺畅了，过了秋天，我等就出兵。”
关羽、赵云、魏延等人，一听山路开辟好了，过了秋天就能打仗，兴奋异常。
这时，一兵卫上前禀报：“丞相，魏国使者蒋干来访。”关羽一听是蒋干，哈哈大笑：“可是周瑜小儿同窗蒋干乎！”众人回忆起蒋干出使吴国说周瑜之事，皆乐得东倒西歪。张飞说道：“哥哥，且让弟弟把他提来。”说完就往外冲。刘备说：“三弟，不可莽撞。”他吩咐臣子，以使者礼迎接蒋干。