包公巡按到寿州暗访查案，到了后才知这里的县官不在城里，他便问随从：“知县去了哪里?”有人悄悄告诉他说：庞国舅为皇上采办银鱼，船阻瓦埠湖。县官带着衙役去抓民夫，给国舅的贡船背纤。
老包心里暗暗地纳闷，不下来不知怪事多。本来他是来私访的，因此就未动声色，找个小客店，把家人包兴与行李安排下;自个带着张龙、赵虎、王朝、马汉，马不停蹄地直奔瓦埠湖。刚到瓦埠湖边，他就被县官逮住了。
县官问道：“你们五个人是干什么的?”“贩盐的。”“叫什么名字?”“我叫包大，他们是张二、赵三、王四、马五。”“给庞国舅背纤吧!”县官不容分说，就把纤绳塞到他们手上。
老包来到湖边一看，果然有十条大官船一字儿排开，桅杆上挂着“庞”字大灯笼。
原来，庞国舅是当朝的一个大奸臣，他仗着是皇上的亲戚，无恶不作。吃饱了饭无事干，尽在床上想主意残害百姓。
前一个月，他用花言巧语哄皇上说，瓦埠湖的银鱼好，做汤特鲜!哪个皇上不爱吃呢?听他一奉承，就派他来“采办”。是的，瓦埠湖是个物产丰富的地方，那里民谚说：“岗上樱桃冲里米，瓦埠银鱼天下美。”
还有寿州城里的糕点，都是誉满全国的食物。庞国舅讨了这份职务，就带着儿子下来了。
他哪里是为皇上采办?他是“借着中秋买月饼”，更要肆意地捞一把!搞得瓦埠湖两岸的百姓，鸡飞狗跳，家破人亡，纷纷出外逃荒。这不是，船上装的不仅是搜刮来的金银财宝，银鱼狗肉，还有沿途抢来的一些貌美的民间妇女，每条船都是沉甸甸的。
农谚说：“三九四九，到处冻个大疙瘩。”冬日水浅逆风，可苦了背纤的人，一个个冻得脸面生疮，脚手开裂，有些人架不住，就倒在了瓦埠湖的两岸。老包当然未玩过这“猴”，如今也只得忍着。
一天，船在一个集镇边靠了岸，庞氏父子带着爪牙上岸了。老包闲着没事，就一条船一条船地看看。在第五条船上(正是庞氏父子坐的)坐着一个少妇，姿色出众，穿戴非凡，可是满眼泪水，在那里抽抽泣泣的，异常伤心。
老包问道：“大姐，你是庞家何人?有什么伤心的事?”那妇女惊觉，四顾无人，放声大哭，继而说道：“妾乃李秀才之妻。我丈夫新近中举，回家祭祖，没有躲避，叫庞子瞧见，把我抢到船上。我夫就写了副对联，云‘曰忠，曰孝，口口声声敬皇上;又抢，又夺，桩桩件件害百姓’，告到知县那里。哪知知县为虎作伥，不但不理，反把我夫交给他们，他们把他杀死，剁成肉泥，每天洒一点到湖里去喂鱼，惨啊!”
老包听了也异常气愤，只是不动声色地说：“大姐，听说开封府包大人铁面无私，你给我个凭记，我替你告状去!”那少妇一听，忙站起来，从口袋里掏出一张纸，包了点船头筐子里的肉泥，又从身上拿了一条罗帕包着扔给老包，说：“大哥，我谢谢你!这一生不能报，来生当牛作马再报!我之所以苟且偷生，正是为了这一天。”老包向少妇点点头，收下那包东西，听到人嘶马叫，知道庞氏父子回来了，就赶忙跑回第一条船边，把罗帕包交给马汉，说：“悄悄地快回寿州城，宣布巡按大人到!”“是!”马汉接受了使命，悄悄地溜了。
庞氏父子一回到船上，那少妇“通”的一声，跳到了湖里。爪牙们折腾了半天，也未捞到尸体。船到寿县，只见旌旗蔽日，“肃静”、“回避”两面大牌横在路中，市尘喧嚣，人声鼎沸，要知县赶快迎接巡按包大人!知县吓慌了，连滚带爬地从船上下来，就跪在旗子下，连称：“死罪，死罪，有失远迎!”连头都不敢抬。
庞国舅假惺惺地也从船上下来，说：“包卿，辛苦了!包卿，辛苦了!”巡按大人“包”的旗子下，无人答话儿。庞国舅正在那儿张望找寻，冷不防，老包从他的身后过来，挽着他说：“庞国舅，想不到我老包给你背了三日纤吧?哈哈!”庞国舅回头一看，包拯赤着脚，背上绕了纤绳，他开始“张飞穿针——大眼瞪小眼”。
继而坏点子又上来了，对爪牙们喝道：“混蛋，怎么把包大人拉来背纤!”随即亲手拿下纤绳扔掉。家人包兴帮老包穿上袍服，他狗颠屁股似地忙着。
老包说：“国舅，这次为皇上采办银鱼辛苦了!‘曰忠，曰孝，口口声声敬皇上’!”“哪里，哪里。”“‘又抢，又夺，桩桩件件害百姓’!”“包大人，你说的我不懂。”“嘿嘿，不懂?你‘猪鼻子插葱——装象’!我问你，李秀才在哪儿?”“我不认得他!”“昨日船上跳水的那少妇是谁?”“是丫环!”“哼哼!王朝，把罗帕包当国舅面解开。”“是——”王朝解开罗帕包，包里是李秀才妻子的一张状子，还有李秀才写的对联和李秀才被杀的肉泥，血迹斑斑。庞国舅不敢瞧看，晓得事情不妙，双膝跪在地上，叩头如小鸡吃米，口口声声哀求道：“包大人，请看皇上的面子，饶了我这一遭吧!下次再也不敢了。”
老包说：“呸!升——堂!”“喳——”老包提笔判道：“庞氏父子，荣膺显爵，身受皇恩，豺狠狼贪，残害百姓，虽皇亲国戚，亦罪不容赦，虎头铡且把威使。
知县身为百姓父母之官，助纣为虐，狡而多诈，是宜刀割首级，示众三日，立即押赴瓦埠湖畔执行!”“喳!”一声锣响，庞氏父子和知县就一命呜呼!