小妖怪皮卡学完了整整一本变身魔法，他放下书本，决定去试一试。
春天的草地都绿了，金黄的蒲公英、紫色的二月堇开得正旺。一只小蚂蚱蹦上了一株狗尾草。
小蚂蚱呀，小妖怪皮卡心里一动：来试试我的变身魔法。
皮卡暗暗念了一句咒语。
呼——小妖怪皮卡变成了一只小山雀。
“喳喳！”小山雀的叫声让小蚂蚱慌得從狗尾草上跌了下来。
好好玩！小妖怪皮卡肚子都快笑痛了！变身魔法可真了不起呀，它让皮卡成了一个快快活活的小妖怪。
“喳喳！”天空中飞来另一只小山雀。
呵，这家伙，还以为我是真正的小山雀呢。皮卡暗暗高兴，他又念了一句咒语。
呼——小妖怪皮卡变成了一只大花猫。
“喵呜——”大花猫的叫声让小山雀变成一支离弦的箭，差点把自己钉到了大树上。
好好玩！小妖怪皮卡笑得直打滚儿。变身魔法可真了不起呀，它让皮卡成了一个快快活活的小妖怪。
“喵呜！”一只小白猫靠近了正在打滚的皮卡。
显然，小白猫误以为皮卡是一只猫呢。
又来了一只傻猫，让我吓唬吓唬它！皮卡悄悄地在心里念了一句咒语。
呼——小妖怪皮卡变成了一只汪汪叫的小狗。
小白猫吓坏了，飞快地蹿上了一棵树，在树上瑟瑟发抖。
“小狗呀，干吗吓唬小白猫？你真调皮！”老奶奶抱起了皮卡。
喂，别以为我是一只小狗，我可是一个了不起的小妖怪！皮卡想，老奶奶怕什么呢？老奶奶一定会怕妖怪吧，像我这样绿脸的小妖怪。
“别捣蛋了，跟我一起回家吧。”老奶奶轻轻地抚摸皮卡，她的手很温暖，还有淡淡的茉莉香味儿。皮卡使劲吸了吸鼻子，忘记了要念变身咒语。
老奶奶把小狗抱回家，给小狗做鸡肉饼。变成小狗的皮卡，在老奶奶跟前快快活活地打起滚儿来。