1.能闻出敌情的怪鼻子
隋开皇三年，隋文帝命秦州总管窦荣定率步骑兵13万，由凉州出发北击突厥。5月，隋军与突厥阿波部在高越原地区相遇，双方进行殊死战斗，隋军出师不利，伤亡惨重。正在窦荣定焦急之时，一位当地牧民来到军营，自告奋勇要为隋军出力。来者是一位男子，鼻子又大又高，两个黑黑的鼻孔伸得进大拇指。他自称毛狗，是本地狼牙山祖传草药郎中。他说自己除了治疗伤兵，还能闻出十里内阿波军马的异味，为窦将军探测敌情。窦荣定心中一动，决定先留下他试一试。次日，阿波暗中派兵来袭隋军大营，毛狗闻到了异味，提前报告了窦荣定。窦荣定做了防备，一个反冲锋把对手打得夹着尾巴逃跑了。其后，毛狗又用自己的灵鼻探得了一次突厥军的埋伏，将对方打得措手不及。两次得胜，窦荣定大喜，他当即下令大摆宴席庆功，并准备将毛狗提拔为隋军牙将。阿波连吃败仗，便让贴身侍卫骨朵派人前去打听。探子回报，说窦荣定最近得了个神人，一只灵鼻能闻出十里外的军情。阿波当即下令暗派杀手，潜进窦荣定的大营。庆功宴上，杀手佯装喝醉酒打碎了瓷碗，刹那间，他拿起锋利的瓷碗片直扑毛狗，将毛狗的怪鼻削去一半。阿波探明毛狗回老家养伤，不禁窃喜，急忙调集军马进攻窦荣定。可是，一仗下来，突厥军还是大败而归。他而后探知，原来，对方早有准备，被杀手偷袭的人是个替身，那鼻子是树漆粘上去的假鼻。阿波与谋士合计许久，最后判断，毛狗一定是通过闻出战马的腥臊味，来探测军情的。于是他下令让士兵在战马身上抹上香油。香油马一出击，果然打了个胜仗，俘去隋军三百兵士，其中就有窦荣定的侄儿。
2.切割不掉的狼鼻
数天后，嚣张的突厥军又来进攻了。这次，毛狗探了个准，一场伏击战，突厥军死伤无数。侥幸逃脱的阿波一时傻了眼，他想不通毛狗如何破了他的计。又有谋士向阿波献计，让所有参战的前锋将士将盔甲用麝香烟熏后再穿。果然，此法一出，阿波又打了几次胜仗，俘虏了好几百隋军。
敌变我变，很快，对方的军情还是被毛狗闻了出来。走投无路的阿波很是气恼。逼得他主动派使者向窦荣定求和：“我军中郎中奇缺，愿以十个被俘的隋军兵士，借用一个毛郎中，帮我医治伤兵。”窦荣定断然拒绝。最后，双方讨价还价，阿波把数字加到了一千。
窦荣定仍不答应，但毛狗动心了：“眼下正是用人之际，我一粗人能换来一千精壮的勇士，值！”
毛狗独身前往突厥军大营。凶残的阿波没有食言，放还了一千俘虏和窦荣定的侄儿。但毛狗一进军营，阿波便想杀了毛狗。骨朵劝道，如若杀了他，会被人耻笑不讲信用。阿波闻言，觉得有些道理，于是下令点燃百支烛香，直熏毛狗的大鼻。三个时辰后，毛狗鼻孔出血，全身泛黄，窒息倒地。毛狗大鼻子萎缩了，阿波假惺惺地送他出营。窦荣定见状只得送他回老家养伤。
说也奇怪，半月后，毛狗重回隋军大营，窦荣定见他竟又“长”了一个新狼鼻，而且比旧狼鼻更灵敏，能辨二十里之外的军情。此后，阿波又接连吃败仗。他得知详情，很是恼火：“这丑八怪，害我。”毛狗成了突厥军的灾星，阿波几次与窦荣定交手都吃了亏。阿波与众谋士紧急商议，甚至有人猜疑内部有奸细。
3.“怪耳”与“怪鼻”的斗争
最后，阿波决定以怪治怪，从后方大本营中搜寻得一奇人“怪耳”，与毛狗一决雌雄。怪耳名不虚传，耳朵贴在大鼓面上，便能听出三五里外的马蹄声。另外，他还四处布眼线，极力搜寻内部奸细。双方斗法几个回合，怪耳都占上风，隋军连连惨败。窦荣定急得六神不安。他找来毛狗询问破敌的良策。毛狗说：“我闻得这怪耳身上有股异臭味，如同粪便。将军可用牛皮将马蹄紧裹后再出击，使怪耳听不到动静；同时，从乡村中紧急征用一百条家狗，待它们饿极时再放到突厥营外，它们一定会寻味追杀怪耳，从而灭掉这贼。”
窦荣定当即采用了毛狗双管齐下的计谋。果然，七天后，怪耳被突然蹿进军营的一群疯狗活活咬死了。阿波大为惊怯。窦荣定除了心腹大患，隋军随即反败为胜。阿波的斗志越来越弱，退却中，狡猾的他又向窦荣定商定谈判：愿用一座小城换毛狗一人。毛狗又动心了。
阿波不傻，这次，他只想用小城作诱饵，钓到毛狗把他一刀杀了再毁约。阿波估计毛狗不会来，谁料，不怕死的汉子又送上门来。阿波立马就要杀了他。骨朵耳语说：“可汗莫急，你最好是在杀他之前先打一仗，如胜，杀；如败，不要杀。”
“此话怎么讲？”
“你胜了，说明过去打败仗是此人从中作怪。如败了，说明隋军中还有高人，你可留他，让他教你破招。”
阿波觉得这话很有道理。阿波将毛狗先押进大牢。阿波精心设计，在小城布下埋伏。哪知窦荣定将计就计，毛狗成了隋军抛出的诱饵，阿波失算，他大呼上当。恼羞成怒，阿波下令杀掉毛狗。可是，狱卒来报，毛狗清早撞墙而亡。阿波大惊，赶到大牢查看，毛狗鼻下没有了气息。他很是懊恼，也敬佩此君的忠义。尔后，有人秘密向阿波禀报：毛狗会闭气功，狱卒运尸体去城外掩埋，被窦荣定派来接应的人抢走。灌下药汤，仅一炷香工夫，毛狗便恢复了呼吸。