帝无良政百姓苦，皇无大德盗贼生。苍天死，黄天立，太平有道黄巾士，英雄末路有大道。
话说东汉末年，皇帝无道，搞得民不聊生，百姓饿死者无数。为了在乱世中存活，巨鹿人张角从道家经典中悟出了一套绝世武功，并传给了张宝和张梁。张角三兄弟利用绝世武功，创立并迅速发展太平道，短短数年太平道就有了一百多万人。就在这几年间，许多英雄好汉纷纷加入了太平道，也有许多心思不正之人加入了太平道。
同在东汉末年，青城山上，有一位年逾百年的奇人正在讲道。在那山中，树木青翠百花香，丹鹤引领百鸟飞，溪流潺潺隐雾间，山势巍巍神仙境。山中有一大殿，大殿之上奇人张道陵正在给弟子们传授五斗米道。张道陵正讲到精彩之处，却见弟子中有一人心事重重，不曾专心听道，和蔼的说道：“刘生，你不仔细听法，却是何故?莫不是嫌这道法不好?”刘生急忙跪下，俯首拜道：“师祖，弟子本是汉室宗亲，在师祖处学道，只想将来能为保护汉室百姓出一份力。近年来，黄巾妖道到处祸乱大汉天下，蛊惑大汉子民，更有甚者对百姓烧杀抢掠，弟子只想早日学得师祖神功，早日下山为大汉除暴安良。”张道陵看着众位弟子，思索了半天，缓缓的说道：“道本是道，若能善用，造福苍生;如不善用，害人害己。”刘生不曾听懂师祖的话，道：“师祖，徒孙不解?请师祖明示。”张道陵坐下有一道士，乃是门中大弟子，也是刘生的师父，起身说道：“启禀师傅，生儿所虑有他的道理，想当年，太平道创立之时，所做之事令天下英雄无不敬仰。可短短几年，太平道教众便已无数，却是鱼龙混杂，如今所做之事很多令江湖中人所不齿。生儿若能下山，定能有些作为，还能扬我青城山的威名。”
张道陵听完后，闭目思索。过了许久，张道陵慢慢睁开眼睛，对刘生说道：“刘生，你凡心已动，山中已经留不得你，从今日起你便可下山替大汉除暴安良。将来不管你是如何的出息，不得为难我五斗米道的教众。”刘生高兴的道：“多谢师祖成全，徒孙谨遵师祖教诲。”刘生出了大殿，正要离山，只见一小道士拦住了他的去路。刘生正要开口询问，小道士递过一个包袱转身就走了。刘生一心想着下山，打开包袱看了一眼，就急着下山了。
刘生下山以后，就来到了汉中。一路上，刘生不断练习自身的武功，同时还宣扬五斗米道的教义。刘生在汉中待了没多久，就北上长安。这一路上，道路甚是难走，正是“蜀道难，难于上青天”。刘生走了多日，在那秦巴山道上遇到了一伙强人。
刘生在不远处便看到了有强人拦路，也不惧怕，拿出包袱里的长剑，大踏步走了出去。这是一个山谷，也是秦巴道路上一个险要的关口，当真是“一夫当关万夫莫开”。刘生走到离强人十丈之前，看着强人正在拦截过往客商，心底下气愤，拔出了长剑。刘生继续往前走，一个强人见刘生提剑走来，大叫一声，拿起刀来望刘生砍去。刘生见强人举刀砍来，轻轻跳在空中，把剑往下一刺，强人就倒在了血泊之中。其他强人见此情形，纷纷举刀砍向刘生。刘生看着强人使刀的手法，微微一笑，运起内力，施展出三十六路天道玄门剑中的乾坤正气，逼开了众强人。不远处的石头顶上忽然站了一人，身穿黄色道服，手中拿一柄长剑，长发和衣服随风而飘。刘生已经感受到那人的存在，却没放在心上。刘生不断使出青城山的剑法，不一会就打到了所有强人。路过的客商看着所有强人都死了，连忙来拜谢刘生，刘生笑了笑转身就走了。
刘生走到石头下，看了一眼石头上站着的那人。那人忽然开口道：“年轻人，胆子不小啊，黄巾教人也敢杀，就不怕张角来找你算账吗?”刘生闻言，轻轻一跳，跃上石头，立在那人身旁，说道：“对我来说，没有敢不敢，也没有怕不怕，只有遇好人就帮，遇坏人就打，遇恶人就杀。”那人听罢，道：“好，那吃我一掌。”刘生瞬间跳到地上，笑着问道：“你是坏人还是恶人?我可不知道是打你呢还是杀你呢?哈哈!”那人微微一怒，跳到地上，使开身法与刘生斗了起来。
刘生与那人正是棋逢对手，两人在那谷中斗了三百多招，不分胜负。那人很吃惊，想到自己练习《太平黄天功》数十年，却打不赢一个十七八岁的少年，真是江山代有才人出。那人没有必胜的把握，退到一旁说道：“黄巾教士鱼龙混杂，也并非都是烧杀抢掠的强盗，小兄弟，咋们后会有期!”那人说完，转身就飞奔而去。刘生正要追赶那人，看到那人速度太快，又想到自己没把握打赢那人，只好放弃了。
刘生一路前行，没多久就到了长安。在长安，刘生很快用光了身上的银子，为了生存下去，刘生打开了下山时小道士给的包袱，看到了一本武功秘籍《天罡三十六剑》和几两碎银子。刘生明白师祖的用心良苦，于是刘生在长安开设了武馆维持生计，同时努力练习《天罡三十六剑》。
三年之后，刘生练成了剑法。正值这年，数万黄巾军引兵范长安，刘生参加了义军。刘生对黄巾兵没有好感，在保护长安的过程中，一个人就杀得黄巾将士丢盔弃甲。
刘生的人生终于有了一定的意义。