心理医生爱德华驱车来到夜莺别墅的时候，天边的太阳还未完全露出头来。
借着微弱的光亮，他看到了别墅旁边的菲斯特公墓，早晨未曾散去的雾气笼罩在公墓上，的确有些阴森恐怖。
“这个罗伯特，”爱德华苦笑一声，“一味追求居住环境的僻静自然，竟然把别墅建在了远离郊区的公墓附近，真是怪人。”
“你是爱德华医生吧？”站在门口等待的管家克雷格一看有车来了，赶快上去迎接。
爱德华点点头：“是。”
“罗伯特先生正在书房里等您，”克雷格伸出手，“请这边走。”
爱德华跟随克雷格来到书房，看到了书桌后面愁容不展的罗伯特。
“爱德华，”罗伯特指指身边的拐杖，“我本想亲自出去迎接你，可是我这条不争气的腿却不允许。”
“罗伯特，”爱德华说，“你不要难过，有什么事情尽管跟我说。”
“是关于我妻子的。”罗伯特叹了一口气，“克雷格亲身经历了这件可怕的事情，还是让他来告诉你吧。”
克雷格说：“先生，请放心，我会将自己所知道的一切都告诉给爱德华医生。”
原来，七天前的一个晚上，克雷格正在熟睡，忽然被一阵响动惊醒。他以为是来了窃贼，便在黑暗中向声音发出的方向悄悄走去，到了跟前才看清楚，原来是罗伯特太太正在拉动房门。
克雷格见她穿戴整齐，神色匆忙，也不敢多问，忙找来钥匙打开房门。
罗伯特太太不言不语，随即走了出去。克雷格探出脑袋张望，看到她出门后向左转弯，踏上了去菲斯特公墓的小路。
凌晨两点多钟，又一阵响动声将克雷格惊醒。他起来开门，只见罗伯特太太慌忙走进来，一声不吭地上楼回了房间。
克雷格没敢把晚上发生的事情讲给罗伯特，而让他意想不到的是，在随后的几天里，每当午夜12点钟声敲响的时候，罗伯特太太就要穿戴整齐走出房门去菲斯特公墓，直到凌晨两点多钟才回来。
昨天晚上，屋外电闪雷鸣，下着大雨，而她没带雨伞就走了出去，还是一句话也不说，好像梦游一样。
克雷格担心她的安全，所以找来一把雨伞为她撑着，随她一直来到了菲斯特公墓。
罗伯特太太走入一片荒草丛生的坟墓中间，站在一块刚挖了一半的墓穴旁边手舞足蹈。
克雷格早已吓得浑身发抖，傻傻地在一旁望着她。等到她终于停了下来，他才猛地回过神来，跟着她走回别墅。
快到门口时，突然有一道闪电划过天际，紧接着是一声沉闷的雷声。
罗伯特太太一惊，伸出胳膊抱住了克雷格。
克雷格借着闪电的光芒，望见门口站着一个长有四条腿的怪物，几乎把他吓晕过去。
“那个四条腿的怪物就是拄着拐杖的我，”罗伯特笑了笑，插嘴说，“昨天晚上，我被雷声惊醒，意外地发现妻子不在身边，便下楼去找她，恰好碰上了克雷格伴她回来。奇怪的是，她见了我之后一句话也不说，直接上楼回了卧房，好像什么事情都没发生过似的。”
爱德华问：“你前几天一直没有发现太太深夜外出过？”
罗伯特说：“我经常腿疼得睡不着觉，每天晚上都要靠吃安眠药入睡，睡得很死，倘若不是昨晚的雷声，我也不可能半夜醒来。”
爱德华沉吟片刻：“我想见见罗伯特太太，询问一下情况。”
罗伯特说：“我们去客厅吧，她正在那里等着我们。”
在客厅里，爱德华仔细询问了罗伯特太太一些情况，不过她都是一问三不知，根本就记不得自己曾经深夜外出过。
最后，爱德华不得不提出为她进行催眠疗法，促使她回忆起晚上发生的事情，但是这个建议遭到了她的坚决反对。
爱德华说：“那我们就采用另一种方式，你跟我到菲斯特公墓，熟悉的环境也许可以唤起你的记忆。”
尽管罗伯特认为这样做有些冒险，不过在爱德华的劝说下，他还是同意了。
罗伯特太太换了身简便的衣服，和爱德华一起往菲斯特公墓走去。
这是一座年久未修的公墓，门口有一间小房子，以前有看守公墓的人住在里面，现在早已废弃不用了。
克雷格没有提到罗伯特太太见过这间房子，不过好奇的爱德华让罗伯特太太在外面等待，自己还是进去瞧了瞧。
看过房子，爱德华带领着罗伯特太太朝荒草丛生的坟墓走去。她十分害怕，却也并未表现出些许异常行为。
他们在这里转了一圈，当走到一个只挖了一半的墓穴旁边时，她瞪大了眼睛盯着它，突然激动起来，大声喊：“不要抓我，不要抓我。”
爱德华紧紧抱住她：“罗伯特太太，告诉我，你夜晚究竟遇到了什么事情。”
罗伯特太太情绪紧张：“是鬼，鬼！我正在睡觉，听到屋外有人在叫我的名字，邀请我参加他们的化装舞会。我只好穿上整齐的衣服，随着一个头戴面罩的人来到这里。所有的人都在跳一种我从未见过的舞蹈——铲子舞，他们不停地挥舞着铲子要挖出一个墓穴来。我没有铲子，只好自己跳，当我不想再跳的时候，他们就来抓我，把我埋到坟墓里去。不！不要抓我……”
罗伯特太太又叫了起来，爱德华强行拖着她回到夜莺别墅。
晚上，爱德华给罗伯特太太服用了镇定剂，并向罗伯特先生担保，午夜时她绝不可能再次外出。
罗伯特断定太太肯定撞上恶鬼了，爱德华医生不信鬼神，只是猜测罗伯特太太的情况属于梦游症的另一种深度表现形式。
“不，”罗伯特始终坚持自己的看法，“菲斯特公墓里一向宁静无事，是我非要把别墅建立在它附近，打扰了安居在那里的灵魂们的休息，因此他们来实施报复了。”
“罗伯特先生……”爱德华还想劝说他。
“我主意已定，”罗伯特不让他再说下去，果断地做出决定，“三天后，我们搬离夜莺别墅，一定要远离菲斯特公墓。”
计划定了下来，最忙的当数克雷格了。身为管家，他要全权负责搬家事宜，一天到晚忙得喘不过气。另外，爱德华还把每天晚上侍候罗伯特太太吃药的事情交付给了他，并叮嘱他一定要小心。还好这两天罗伯特太太吃药后可以一直睡到天亮，再也没有深夜外出过。